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Aye Finance si prepara a un IPO da 171 milioni di dollari: la fintech indiana sostenuta da Alphabet punta all’espansione

Pubblicato il da Cecilia
17
Dic

Aye Finance, istituto di credito indiano dedicato alle piccole e medie imprese (PMI), ha ufficialmente presentato la documentazione per un’IPO da 171 milioni di dollari, segnando un momento significativo per il mercato finanziario indiano. L’IPO include un’emissione di nuove azioni per 104 milioni di dollari e una vendita secondaria di 67 milioni di dollari da parte degli investitori esistenti.

🚀 Obiettivi della raccolta

I proventi dell’IPO saranno destinati a:
✅ Espansione del portafoglio prestiti
✅ Rafforzamento del capitale di base

Questi fondi permetteranno ad Aye Finance di migliorare la penetrazione del mercato e consolidare il proprio ruolo nella finanza inclusiva per le piccole imprese del settore non organizzato indiano, spesso escluse dai servizi bancari tradizionali.

💡 Posizionamento e Modello di Business

Aye Finance, fondata nel 2014, è specializzata nell’offerta di:

  • Prestiti commerciali personalizzati per micro e piccole imprese.
  • Soluzioni di finanziamento come mutui ipotecari, credito a termine e prestiti ipotecati.
    L’azienda si distingue per l’uso di tecnologia proprietaria e analisi avanzate per valutare la solvibilità dei clienti che non hanno una storia creditizia tradizionale.

Valore medio del prestito: 1.800 dollari.
Rete di distribuzione: 499 filiali in 22 stati indiani.
Attivi in gestione (AUM): 588 milioni di dollari al settembre 2024.

Questi numeri riflettono la capacità di Aye Finance di penetrare capillarmente il mercato delle PMI indiane, servendo un segmento spesso trascurato dai sistemi bancari tradizionali.

📊 Performance Finanziaria

Nell’anno fiscale concluso nel 2024, Aye Finance ha registrato:

  • Ricavi: 122,5 milioni di dollari, evidenziando una crescita costante rispetto agli anni precedenti.
  • Aumenti degli NPA (Non-Performing Assets): Passati dal 2,74% al 3,29%, riflettendo le sfide del credito nel settore non organizzato.

Nonostante l’incremento degli NPA, Aye Finance mantiene un portafoglio solido grazie all’implementazione di strumenti avanzati di valutazione del rischio.

🌍 Il Mercato di Riferimento: Le PMI Indiane

Le PMI (micro, piccole e medie imprese) rappresentano circa il 30% del PIL indiano e giocano un ruolo cruciale nella crescita economica del Paese. Tuttavia, queste imprese affrontano una carenza di credito stimata a oltre 650 miliardi di dollari.

Aye Finance si posiziona come uno dei principali attori per colmare questa lacuna, facilitando l’accesso a finanziamenti equi e trasparenti.

🔗 Sostenitori e Investitori

Aye Finance è sostenuta da investitori di alto profilo, tra cui:

  • Alphabet’s CapitalG (fondo venture arm di Alphabet)
  • Elevation Capital
  • British International Investment

Ad oggi, la fintech ha raccolto oltre 160 milioni di dollari in finanziamenti privati, rafforzando la propria posizione come uno dei protagonisti della finanza inclusiva nel panorama fintech indiano.

📈 Il Boom degli IPO in India

La quotazione di Aye Finance arriva in un anno record per le IPO in India.

  • MobiKwik si sta preparando a entrare in Borsa.
  • Swiggy, piattaforma foodtech, ha realizzato il più grande IPO tra le startup globali di quest’anno.

Questi successi dimostrano l’interesse crescente degli investitori per il mercato fintech indiano, spinto da:
🔹 Digitalizzazione accelerata
🔹 Adozione tecnologica nelle PMI
🔹 Innovazione nei modelli di credito

🏦 Banche Bookrunner dell’IPO

A guidare l’offerta pubblica iniziale sono:

  • Axis Capital
  • IIFL Capital
  • JM Financial
  • Nuvama Wealth Management

🔮 Prospettive Future

Aye Finance è pronta a giocare un ruolo fondamentale nell’economia indiana:
✅ Espansione della presenza geografica con nuove filiali.
✅ Rafforzamento delle soluzioni digitali per migliorare la valutazione e il monitoraggio del credito.
✅ Sostenibilità del credito per le piccole imprese, facilitando la crescita economica inclusiva.

🌟 Conclusione

Con l’IPO da 171 milioni di dollari, Aye Finance si consolida come uno dei leader emergenti nella finanza dedicata alle PMI indiane. Supportata da investitori globali come Alphabet e forte di un modello innovativo basato sulla tecnologia, l’azienda è pronta a colmare il credit gap delle piccole imprese indiane, contribuendo in maniera significativa alla crescita economica del Paese.

Il successo di Aye Finance riflette una nuova era per il fintech indiano, caratterizzata da inclusività, digitalizzazione e innovazione. 🚀